做M&A相關工作需要著重哪方面的技能啊??

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做M&A相關工作需要著重哪方面的技能啊??

文章aqboy » 2010-01-01 16:18

請教一下以後想做M&A 企業併購,或是IPO承銷等工作的話,(去香港或大陸)

是走corporate finance沒錯吧! 需要特別著重哪方面的能力啊??

除了法條要懂之外 , 會計能力要很強嗎?? 財金所的程度夠嗎??

統計應該不用很強吧? 業務行銷能力是不是很重要啊??(social~~)

感謝!
aqboy
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Re: 做M&A相關工作需要著重哪方面的技能啊??

文章stern » 2010-03-30 10:21

1.基本的產業搜尋能力,要能夠了解客戶所處產業的key players,幫客戶找尋合適的併購對象
2.足夠的會計能力,找到標的後,至少BS和IS要看得懂(反正後續的due diligence應該會給big 4執行)
3.要能夠架構financial model(用Excel),作為對標的公司valuation之用
4.social skill應該是從junior level就要開始學習,等到senior後會有很多和客戶直接互動的機會

要做所謂的M&A,要看你是在IB或是在big 4的財顧部門,兩者的工作內容大同小異,但是分工不同
IB基本上除了due diligence外,其餘都會自行解決
big 4則是可以通包,但是會由不同的business line執行,
例如:產業搜尋能力---corporate financing
due diligence---transaction services
valuation model---valuation services

就台灣而言,據我所知,IB是美金1M以下的案子不做(只做大案),剩下的中小型併購就由local券商和big 4瓜分
Jason Hsu
University of Manchester, Manchester Business School MBA, Class of 2012
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